没有了之前身份带来的舒适感，安德斯开始了一段磕磕碰碰而又令人心碎的旅程，试图调和他的过往和现在。结果飞船失控，受到宇宙粉尘袭击，最终爆炸。

个性非常安静沉稳的高圆寺美子（东城日沙子 配音）、表面看来是帅哥但实际上是重度OTAKU的中野光辉（寺岛悙太 配音）、个性异常中二因此被同学们孤立的武藏境快（伊藤节生 配音），动画研究社迎来的，是一张张崭新的面孔。当传说中冷酷无情的枪手大师弗兰克·塔尔比骑马进城时，斯科特抓住机会从阴沟中振作起来，甚至可能超越塔尔比自己的技能。

当有一天送货不是出自他值得信赖的邮递员之手，而是出自美丽而古怪的爱丽儿之手时，菲尼克斯的生活在升级中脱轨，导致他面临无法逃脱的危险后果。唯有恩师不弃，不想师父被强者击杀，自此再也无人庇佑，受尽旁人欺凌。

偶然机缘，她和名不见经传的拳击手狩野（新井浩文 饰）走到一起，无奈他们之间甚至连爱情都谈不上。而本片的配乐则是由著名大师伯纳德·赫尔曼（Bernard Herrmann）创作而成，他的音符亦是为影片迷离而神秘的气质加分不少。

最终北京国安3-2战胜成都队获得赛季首胜。菲利普逐渐爱上了这处淳朴简单的小城，但当他试图说服朱莉一同来到北方生活，却遭到了妻子的质疑……本片曾获2008年欧洲电影奖及2009年法国恺撒奖提名。

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